Moduł
Sprawy & CRM
Klienci, sprawy i projekty. Widok 360° klienta z pełną historią współpracy.
Moduł porządkuje pracę w teczkach/case'ach: statusy, terminy, uczestnicy oraz pełny kontekst dokumentów i maili przypiętych do sprawy.
Zrzuty ekranu
Zobacz moduł w działaniu
Lista projektów CRM — kontrahenci, statusy i wartości
Szczegóły sprawy — etapy workflow, terminy i dokumenty
Lista kontrahentów — filtrowanie po typie, statusie CRM i opiekunie
Karta kontrahenta — dane firmy, historia współpracy i edycja
Funkcje
Co zawiera moduł Sprawy & CRM
Widok 360° klienta
Dokumenty, maile, sprawy i zadania w jednym miejscu.
Oś czasu
Widok działań: kto dodał dokument, kto zmienił status.
CRM Enterprise
Budżety, realizacja i analiza po realizacji.
Statusy i terminy
Właściciel, uczestnicy, deadline i proste SLA.
Chcesz wdrożyć moduł Sprawy & CRM?
Umów bezpłatną prezentację i dowiedz się, jak ten moduł usprawni pracę w Twojej firmie.