DMS
Dokumenty zawsze przy kliencie
Metadane, wersjonowanie, OCR i szybkie wyszukiwanie. Dokumenty powiązane z klientem, sprawą i procesem.
- szablony i kategorie
- powiązania (klient • sprawa • projekt)
- historia zmian i komentarze
Poznaj CRM z wbudowanym DMS
CRM, który łączy relacje, dokumenty i procesy w jednej osi czasu.
RedyNextOs to CRM on‑premise dla firm, które pracują na dokumentach. Karta klienta 360°, oś aktywności i workflow pilnują, żeby nic nie umknęło — bez przełączania systemów.
- Lejek sprzedaży, statusy i prognozy
- Dokumenty i maile powiązane z klientem
- Zadania, SLA i automatyczne przypomnienia
- Pełny audyt i uprawnienia per rola
1 widok
klient • dokument • sprawa
Pipeline
etapy i prognozy
SLA
zadania i eskalacje
On‑prem
dane u Ciebie
CRM 360°
kontakty, relacje, segmenty i historia działań
Dokumenty
wersje, metadane, OCR, archiwum i wyszukiwanie
Workflow
akceptacje, SLA, zadania, automaty i powiadomienia
Poczta
archiwizacja maili do klienta/sprawy, integracje M365/Gmail/IMAP
Integracje CRM
Microsoft 365
Google Workspace
LDAP/SSO
Keycloak
ePUAP
KSeF
e‑Doręczenia
REST API
Webhooki
S3/MinIO
Zaufali nam
Twoja firma
Twoje biuro
Organizacja A
Organizacja B
Partner wdrożeniowy
Logotypy przykładowe — referencje i wdrożenia pokazujemy na spotkaniu demo.
Dla kogo jest CRM RedyNextOs?
System dopasowany do różnych zespołów: sprzedaż, obsługa, back‑office i administracja. Każdy dział pracuje na tych samych danych, ale z własnymi widokami.
Finanse
Kontrola budżetów i akceptacje płatności
Wielopoziomowe akceptacje, kontrola limitów i integracja z systemami ERP.
- Budżety i limity per dział/projekt
- Matryca akceptacji i delegacje
- Raportowanie i eksport do BI
Księgowość
KSeF 2.0, Biała lista i obieg faktur
Integracja z KSeF, weryfikacja kontrahentów i pełna kontrola nad dokumentami.
- Automatyczne pobieranie z KSeF
- Weryfikacja Białej listy VAT
- Archiwum maili i historia zmian
Transport
Grafika załadunku, protokoły i flota
Planowanie załadunków, cyfrowe POD i zarządzanie flotą pojazdów.
- Grafika załadunku i kontrola DMC
- Protokoły odbioru mobilnie
- Terminy przeglądów i ubezpieczeń
Jednostki publiczne
Rejestr spraw i obsługa interesantów
Procesy „pod audyt": role, retencja i zgodność, gotowe na integracje PL.
- Rejestry, akceptacje, uprawnienia
- e‑Doręczenia/ePUAP w roadmapie
- audit trail „kto, co, kiedy"
Handel
Sprzedaż B2B z dokumentami i umowami
Lejek, oferty i umowy połączone z dokumentami i komunikacją.
- Pipeline + CRM + dokumenty
- Follow‑up w kalendarzu
- Poczta w karcie klienta
Trzy filary CRM połączone w jeden system
Dokumenty, relacje i automatyzacje pracują na wspólnych danych — bez duplikatów i „excela obok”.
CRM
Relacje, lejek i obsługa
Karta klienta 360°, segmenty, zadania i oś aktywności. Bez „excela obok”.
- pipeline i etapy sprzedaży
- zadania, SLA i przypomnienia
- historia maili i rozmów
Workflow
Procesy, akceptacje i automaty
Akceptacje, obiegi, reguły i powiadomienia. Standaryzujesz procesy i zostawiasz elastyczność.
- ścieżki akceptacji i delegacje
- trigger: statusy • terminy • webhooks
- pola i formularze per proces
Moduły, które składają się na CRM 360°
Startujesz lekko, potem dokładane są kolejne elementy. Każdy moduł pracuje na wspólnych danych i uprawnieniach.
Hub dokumentów
Skan/OCR, wersje, metadane, szybkie filtry, podpisy i archiwizacja. Dokumenty powiązane z procesami.
Klienci
Rejestr firm i osób, relacje, opiekunowie, segmenty i pełna historia.
Sprawy
Obsługa case’ów: statusy, terminy, odpowiedzialni, załączniki i checklisty.
Workflow
Reguły, akceptacje, automaty, powiadomienia, zależności i wyjątki.
Poczta
Wspólne skrzynki, przypisywanie wątków do klientów i spraw, szablony.
Kalendarz
Terminy, spotkania, SLA, przypomnienia i widoki zespołów.
Komunikator
Szybkie ustalenia w kontekście dokumentu, klienta lub sprawy.
Uprawnienia
Role, grupy, dostęp per moduł i obiekt, zgodnie z polityką organizacji.
Raporty i analityka
KPI, kolejki, czas obsługi, obciążenia, trendy i eksporty do BI.
Podgląd CRM i modułów
Poniżej przykładowe makiety — docelowo realne screeny z wdrożeń.
Efekty z wdrożeń CRM
Najczęstsze rezultaty po wdrożeniu CRM + DMS w organizacji.
Case study
Porządek w korespondencji
Wątki mailowe i załączniki automatycznie trafiają do klienta lub sprawy.
- mniej ręcznej pracy
- brak „zaginionych” załączników
- pełny audit trail
Case study
Szybsze domykanie sprzedaży
Jasny pipeline, przypomnienia i follow‑up w jednym miejscu.
- czytelne etapy i prognozy
- SLA i eskalacje
- historia kontaktów w jednym miejscu
Case study
Kontrola dostępu i zgodność
Role, ACL per dokument, retencja i audyt.
- RBAC/ACL per dokument
- retencja i archiwizacja
- eksport danych i logi
Rozwój produktu
Plan rozwoju w trzech horyzontach — to, co jest teraz, następnie i dalej.
Teraz
Faza 0 — Fundament (MVP)
- Struktura organizacyjna + RBAC/ACL
- Dokumenty v1: CRUD, upload, wersje, powiązania
- Sprawy v1: CRUD, statusy, linki do dokumentów/poczty
- Poczta v1: M365/Gmail/IMAP + archiwizacja
- UI Shell (Window Manager) + instalator on‑prem
Następne
Faza 1 — Core On‑Premise
- Workflow: silnik, designer, zadania, SLA, eskalacje
- Kalendarz: cykliczne, powiązania, udostępnianie
- OCR (Tesseract self‑hosted)
- MFA/2FA, Command Palette (Ctrl+K)
- Raportowanie / KPI
Dalej
Integracje PL → Enterprise → AI
- e‑Doręczenia, KSeF, ePUAP 2.0, podpis kwalifikowany
- Azure AD / SAML, Elasticsearch, monitoring
- Narzędzia RODO, HA/DR, backup automation
- AI: auto‑classification, semantic search, webhooks
- Mobile/PWA + docelowo SaaS multi‑tenant
Bezpieczeństwo CRM i dokumentów bez kompromisów
Dane klientów i dokumenty są wrażliwe. RedyNextOs projektujemy tak, żeby audyt, kontrola dostępu i retencja były standardem, nie dodatkiem.
- Uprawnienia oparte o role (RBAC) i polityki dostępu
- Pełny audit trail: kto, co, kiedy, z jakiego kontekstu
- Wersjonowanie dokumentów i blokady edycji
- Retencja, archiwizacja, eksporty i ewidencja zmian
- Narzędzia RODO: eksport, prawo do zapomnienia (roadmap)
- Ścieżki akceptacji i separacja obowiązków
Obiekt
Prawny
Księgowość
Sprzedaż
Umowy
R/W
R
—
Faktury
R
R/W
—
Oferty
R
R
R/W
Audyt
✓
✓
✓
Uprawnienia definiujesz raz, a moduły dziedziczą je automatycznie — bez duplikowania konfiguracji.
Integracje: system ma pasować do Waszego środowiska
RedyNextOs działa jako centrum, a nie wyspa. Integrujemy logowanie, pocztę, podpisy, repozytoria plików oraz CRM/ERP przez API i webhooki.
SSO i katalogi
LDAP/AD, SSO, grupy i role. Spójna polityka dostępu oraz szybki onboarding/offboarding.
LDAP
Active Directory
SAML/OIDC
Keycloak
Dokumenty i podpisy
Obieg do podpisu, walidacja, archiwum. Integracje dopasowane do procesów organizacji.
ePodpis
kwalifikowany
PDF/A
Poczta i komunikacja
Wspólne skrzynki, automatyczne przypisania, szablony i powiadomienia.
IMAP/SMTP
Microsoft 365
Google
API i automaty
REST, webhooki, import/eksport. Buduj integracje bez vendor lock-in.
REST API
Webhooki
CSV/XLSX
Integracje PL (roadmap)
Dla firm i instytucji w PL: obowiązki i standardy „z rynku” spięte z obiegiem.
e‑Doręczenia
KSeF
ePUAP 2.0
Storage i archiwum
S3‑compatible (MinIO on‑prem), presigned URL, porządek i kontrola dostępu per tenant.
S3
MinIO
Checksum
Materiały i wsparcie
Baza wiedzy, webinary i materiały wdrożeniowe dla zespołów.
Blog / aktualności
Nowości produktu, integracje (KSeF/e‑Doręczenia) i dobre praktyki wdrożeń.
Dodajmy pierwszy wpisWebinary i e‑booki
Materiały do pobrania (lead magnet) + nagrania do „dojrzałej” sprzedaży B2B.
Przygotujmy landingCentrum pomocy
Instrukcje, onboarding, FAQ produktowe, artykuły dla administratorów.
Ustalmy strukturę helpAcademy / szkolenia
Szkolenia dla użytkowników i adminów + ścieżki wdrożeniowe (on‑prem).
Zaplanujmy syllabusCennik CRM dopasowany do skali
Model modułowy: płacisz za to, czego używasz. Wersje i zakres dopasujemy do potrzeb organizacji.
Start
dla małych zespołów
od wyceny
- DMS (podstawowe moduły)
- Klienci + kontakty
- Raporty podstawowe
Pro
dla firm procesowych
najczęściej wybierany
- Workflow + akceptacje
- Poczta + przypisania
- SLA i automaty
Enterprise
dla organizacji z compliance
custom
- SSO/AD, polityki i audyt
- Integracje i migracje
- Moduły dedykowane
Potrzebujesz funkcji „szytych na miarę”? Dorobimy moduł lub rozszerzymy istniejący, trzymając spójne dane, uprawnienia i raportowanie.
FAQ
Najczęstsze pytania przed wdrożeniem.
Czy to bardziej DMS czy CRM?
To platforma, która łączy oba światy. DMS zapewnia kontrolę nad dokumentami, a CRM nad relacjami i obsługą klienta.
Moduły łączą się przez wspólny model danych (klient • sprawa • dokument • proces).
Czy można wdrożyć etapami?
Tak. Najczęstsza ścieżka to start od DMS + Klienci, potem Workflow, a następnie Poczta/Kalendarz i raporty.
Jak wyglądają uprawnienia?
Uprawnienia są oparte o role (RBAC) i polityki. Dostęp możesz ograniczać per moduł, per typ dokumentu i per
konkretny obiekt.
Czy są integracje i API?
RedyNextOs wspiera integracje przez REST API i webhooki. Typowe integracje to: SSO/AD, poczta, repozytoria plików,
ePodpis, systemy finansowe i portale B2B.
Czy to jest SaaS?
Roadmapa zakłada „On‑Premise First → SaaS Later”. Najpierw stabilne wdrożenia u klientów, równolegle architektura
pozostaje SaaS‑ready (tenant_id, feature flags, audyt, storage abstraction).
Kiedy e‑Doręczenia / KSeF?
To elementy z Fazy 2 (Integracje polskie). Na stronie zostawiamy to jako jasny komunikat roadmapy — bez obiecywania
konkretnych dat, dopóki nie ustalimy harmonogramu wdrożeń.
Chcesz zobaczyć CRM RedyNextOs na Twoich procesach?
Napisz, jakie masz działy i procesy. Przygotujemy demo i wariant wdrożenia modułowego.
Formularz jest wersją pokazową — nie wysyła danych na serwer. Docelowo podepniemy endpoint lub integrację (np. CRM/Helpdesk) i dodamy zgody RODO zgodne z polityką prywatności.